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故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。
在多年前的一段经历后回到法国，钢琴家马蒂亚斯·福格勒将再次与他的导师埃伦取得联系，为一场音乐会做准备。在一座公园里，他将邂逅一个与自己长得一模一样的孩子，而这个孩子会把他引向克洛丁——一位他曾在某个时代深爱过的女人。
见证乔和阿农之间的深厚纽带，这种纽带在许多世和转世中都是持久的。